¿Recibes consultas y oportunidades, pero algunas se enfrían porque nadie sabe qué debería pasar después?
Muchas empresas logran generar contactos, pero después las oportunidades quedan repartidas entre formularios, WhatsApp, correos, planillas o conversaciones que dependen de la memoria de una persona para continuar.
Proceso de Ventas y Automatización ayuda a ordenar qué debe ocurrir desde que aparece una oportunidad hasta que avanza, se mantiene en seguimiento, genera una cotización, una venta o se cierra con un motivo claro.
Este servicio forma parte de Conversión y Automatización , la etapa donde conectamos los puntos de entrada con acciones, responsables, seguimiento y automatizaciones que ayuden a que las oportunidades no se pierdan.
Resumen del servicio
| Modalidad | Diseño e implementación bajo cotización. |
| Objetivo | Ordenar el recorrido de las oportunidades y reducir tareas manuales mediante automatización cuando realmente aporta valor. |
| Puntos de entrada | Formularios, sitio web, chatbot, WhatsApp, campañas u otros canales según el proyecto. |
| Proceso comercial | Etapas, criterios, responsables y siguientes pasos definidos según la operación real de la empresa. |
| Automatizaciones | Se implementan cuando reducen trabajo repetitivo, mejoran seguimiento o aumentan trazabilidad. |
| CRM | Puede incorporarse o conectarse cuando el proyecto lo requiera. |
| Integraciones | Se evalúan según herramientas existentes, objetivo y factibilidad técnica. |
| Alcance | Procesos, automatizaciones, canales, integraciones, revisiones y entregables definidos en cotización. |
| Precio | Bajo cotización según complejidad y alcance. |
¿Qué puede incluir?
✓ Revisión del proceso comercial actual y de cómo llegan hoy las oportunidades.
✓ Identificación de puntos donde los contactos se pierden, se duplican o quedan sin seguimiento.
✓ Definición de etapas, responsables, decisiones y siguientes pasos.
✓ Criterios para registrar, clasificar o priorizar oportunidades.
✓ Formularios, puntos de captura o conexiones necesarias según el alcance aprobado.
✓ Automatización de tareas repetitivas que aporten valor al proceso.
✓ Creación de actividades, recordatorios, avisos o acciones automáticas cuando corresponda.
✓ Conexión con CRM u otras herramientas cuando formen parte del proyecto.
✓ Pruebas del recorrido implementado antes de la entrega.
✓ Documentación, revisión y capacitación cuando estén consideradas en la propuesta.
El número de etapas, formularios, automatizaciones, canales, integraciones, reuniones y revisiones depende de la operación real y queda definido antes de comenzar en la cotización.
¿Qué no incluye automáticamente?
No incluye automáticamente campañas publicitarias, creación completa de una página web, gestión mensual de redes sociales, producción de contenido, licencias o consumos de terceros, implementación completa de un ERP, atención humana permanente de leads, operación comercial diaria del equipo ni modificaciones posteriores que no formen parte del alcance aprobado.
Si el problema principal todavía está en conseguir más personas interesadas, conoce primero Atracción y Publicidad Inteligente .
Si las personas ya llegan pero abandonan páginas, formularios o llamados a la acción antes de convertirse en una oportunidad, revisa Conversión y Automatización .
¿Cuándo te conviene este servicio?
• Cuando recibes contactos desde distintos canales y no existe un seguimiento uniforme.
• Cuando algunas oportunidades quedan olvidadas después de la primera consulta.
• Cuando tu equipo repite manualmente tareas que podrían automatizarse con seguridad.
• Cuando necesitas saber en qué etapa está cada oportunidad y cuál es el siguiente paso.
• Cuando quieres conectar captación, CRM, seguimiento y medición en un proceso más ordenado.
• Cuando el crecimiento del negocio ya está haciendo difícil depender de memoria, mensajes aislados o tareas manuales.
¿Cómo trabajamos?
|
| 1. Levantamiento | Revisamos cómo llegan hoy las oportunidades, quién interviene y qué ocurre después. |
| 2. Diseño del proceso | Definimos etapas, decisiones, responsables, datos necesarios y siguientes pasos. |
| 3. Automatización | Seleccionamos qué tareas conviene automatizar y cuáles necesitan intervención humana. |
| 4. Implementación | Configuramos herramientas, reglas e integraciones contempladas en el alcance. |
| 5. Pruebas | Probamos diferentes recorridos para comprobar registros, acciones, excepciones y derivaciones. |
| 6. Entrega | Revisamos el funcionamiento, entregamos lo acordado y explicamos la operación cuando corresponda. |
¿Qué necesitamos de tu empresa?
Necesitamos comprender cómo funciona hoy tu proceso comercial, qué canales utilizas, qué información recibes, quién interviene, qué herramientas ya existen y qué problemas quieres resolver. Cuando sea necesario también deberás facilitar accesos o permisos y designar una persona responsable de validar decisiones y pruebas.
El proceso de ventas conecta varias partes del crecimiento digital
Las oportunidades pueden llegar desde publicidad, contenido, formularios, sitio web, chatbot, WhatsApp u otros canales. Si primero necesitas comprender cómo generar esas entradas, revisa Atracción y Publicidad Inteligente .
Una vez captada la oportunidad, algunas empresas necesitan además mantener una relación posterior mediante WhatsApp, email, reactivación o comunicaciones de postventa. Esa parte se desarrolla dentro de Seguimiento y Fidelización .
Cuando el proceso ya está ordenado y quieres utilizar información para clasificar, priorizar, resumir o apoyar decisiones, puedes conocer Datos, IA y Optimización .
También puedes ver cómo páginas, campañas, formularios, CRM, seguimiento, automatización e IA pueden formar parte de un ecosistema digital conectado en lugar de funcionar como herramientas aisladas.
Precio y forma de pago
El valor depende de la complejidad del proceso, cantidad de puntos de entrada, automatizaciones, herramientas, integraciones, pruebas y nivel de implementación requerido.
Antes de comenzar recibirás una cotización con alcance, entregables, etapas de trabajo, forma de pago y condiciones del proyecto. Las licencias, consumos o servicios de terceros se identificarán por separado cuando correspondan.
Beneficios de los Planes de Suscripción
Si tienes un Plan de Suscripción pagado activo, el beneficio correspondiente se aplica a los honorarios elegibles de AsesórateYa y queda reflejado en la cotización. Los costos, licencias y consumos de terceros no reciben este descuento.
|
| Sin plan / Plan Gratis | Sin descuento |
| Plan Básico | 15% |
| Plan Plus | 30% |
| Plan Premium | 45% |
Puedes revisar la Comparativa de Planes de Suscripción .
¿Qué camino corresponde según tu situación?
Automatizar no significa automatizar todo
Algunas tareas funcionan mejor con una regla automática. Otras necesitan revisión humana, criterio comercial o una conversación antes de avanzar. El objetivo es reducir trabajo repetitivo sin perder control sobre decisiones importantes.
Puedes conocer cómo captación, conversión, seguimiento, datos y automatización se conectan dentro del Sistema de Crecimiento Digital .
Preguntas frecuentes
¿Este servicio obliga a mis clientes a seguir un recorrido único?
No. El proceso se diseña según la realidad de tu negocio. Una persona puede entrar desde diferentes canales y necesitar distintos siguientes pasos según su situación e intención.
¿Incluye un CRM?
Puede incluir configuración o conexión con un CRM cuando el proyecto lo requiera. Si la necesidad es una implementación más amplia de gestión comercial, el alcance se evalúa antes de cotizar.
¿Puede conectar formularios, chatbot o WhatsApp?
Sí, cuando esas conexiones sean técnicamente viables y formen parte del alcance aprobado.
¿Todo el proceso debe automatizarse?
No. Automatizamos cuando existe una tarea repetitiva y una regla suficientemente clara. Las decisiones que requieren criterio humano deben mantener intervención humana.
¿Pueden trabajar con las herramientas que mi empresa ya utiliza?
Sí. No reemplazamos automáticamente una herramienta que funciona. Primero revisamos compatibilidad, limitaciones, costo de integración y necesidad real.
¿La automatización garantiza más ventas?
No. Puede reducir pérdidas de información, tareas manuales y oportunidades sin seguimiento, pero el resultado comercial depende también de la oferta, demanda, equipo, tiempos de respuesta y capacidad de venta.
¿Qué hago si todavía no sé qué parte del proceso necesita mejorar?
No necesitas identificarlo por tu cuenta. Puedes comenzar con el Diagnóstico de Crecimiento Digital para detectar dónde se están perdiendo oportunidades o generando trabajo innecesario.
Importante antes de contratar
Revisa cuidadosamente la cotización antes de aceptarla. Allí se especificarán los procesos, automatizaciones, herramientas, integraciones, entregables, responsabilidades, pruebas, revisiones, etapas de pago y condiciones particulares del proyecto.
¿Quieres dejar de perder oportunidades entre tareas y seguimientos manuales?
Cuéntanos cómo llegan hoy tus contactos, qué ocurre después y dónde se están generando los principales problemas. Revisaremos el proceso antes de definir el alcance y preparar una cotización.
