Recibe consultas, solicitudes y datos de tus clientes de forma ordenada

Un formulario bien configurado permite que las personas interesadas se contacten con tu empresa de manera clara, entregando desde el inicio la información necesaria para responder, cotizar o gestionar su solicitud.

El servicio Formulario Adicional para tu Página Web permite incorporar un nuevo formulario estándar en una página web Odoo existente.

Está pensado para empresas que ya cuentan con un sitio web operativo y necesitan agregar un punto adicional de contacto, consulta o solicitud, sin implementar automatizaciones avanzadas ni desarrollar un sistema personalizado.

¿Para qué puede utilizarse?

El formulario puede configurarse para objetivos como:

• contacto general;
• solicitud de información;
• solicitud de cotización;
• inscripción a una actividad;
• postulación;
• registro de interés;
• solicitud de llamada;
• consulta por un servicio;
• solicitud de evaluación inicial;
• contacto desde una página específica.

El objetivo debe ser único y estar claramente definido antes de comenzar.

¿Qué incluye?

El servicio contempla:

• revisión del objetivo del formulario;
• definición básica de los datos que se solicitarán;
• configuración de un formulario adicional;
• instalación en una página web existente;
• hasta 8 campos estándar;
• títulos y etiquetas proporcionados o aprobados por el cliente;
• configuración de campos obligatorios;
• validaciones básicas;
• un destinatario principal;
• mensaje de confirmación después del envío;
• revisión del correo o registro generado;
• configuración básica contra envíos no deseados, cuando esté disponible;
• revisión visual en computador;
• revisión visual en dispositivo móvil;
• prueba completa de envío;
• comprobación de recepción;
• una ronda consolidada de correcciones;
• revisión humana antes del cierre;
• soporte posterior dentro del plazo establecido.

Alcance cuantitativo

Tipos de campos incluidos

Se pueden utilizar campos estándar como:

• nombre;
• apellido;
• empresa;
• correo electrónico;
• teléfono;
• RUT;
• comuna;
• ciudad;
• asunto;
• servicio de interés;
• selección única;
• selección múltiple sencilla;
• casilla de aceptación;
• fecha;
• texto breve;
• mensaje o comentario.

Los campos deben ser compatibles con las funciones estándar disponibles en el sitio.

Límite de ocho campos

El máximo de ocho campos busca mantener:

• una experiencia simple;
• menor abandono;
• claridad para el usuario;
• tiempo razonable de configuración;
• facilidad de revisión;
• menor riesgo de errores.

No siempre conviene usar los ocho campos. Para formularios de captación, normalmente es mejor solicitar solo la información necesaria.

Por ejemplo, un formulario de contacto puede funcionar correctamente con:

• nombre;
• correo;
• teléfono;
• servicio de interés;
• mensaje.

Campos obligatorios

Se pueden definir campos obligatorios cuando sean necesarios para procesar la solicitud.

No se recomienda marcar todos los campos como obligatorios, porque aumenta la fricción y puede reducir la conversión.

AsesórateYa revisará que exista coherencia entre:

• el objetivo del formulario;
• la información solicitada;
• la necesidad real del negocio;
• la facilidad de uso para el visitante.

Destino de la información

El servicio incluye un destino estándar para la información enviada.

Puede consistir en:

• envío a un correo principal;
• registro dentro de la función estándar del sitio;
• creación del registro que permita el formulario nativo disponible;
• almacenamiento básico compatible con Odoo.

El destino exacto se definirá durante la validación.

Qué significa “envío estándar”

El envío estándar puede incluir:

• recepción en un correo definido;
• asunto identificable;
• datos ingresados por el usuario;
• identificación de la página o formulario;
• confirmación básica de envío.

No significa:

• distribución inteligente entre personas;
• creación automática de oportunidades;
• asignación por territorio;
• clasificación mediante inteligencia artificial;
• conexión con Make;
• creación de tareas;
• seguimiento automático;
• envío a WhatsApp;
• integración con sistemas externos.

Estas funciones requieren un servicio adicional.

Mensaje de confirmación

Después de enviar el formulario, el usuario recibirá una confirmación básica.

Ejemplo:

Gracias por contactarnos. Hemos recibido tu solicitud y revisaremos la información enviada. Nuestro equipo se comunicará contigo dentro del plazo informado.

El texto debe:

• confirmar que el envío fue recibido;
• evitar promesas que la empresa no pueda cumplir;
• indicar el siguiente paso;
• mantener un tono coherente con la marca.

Puede utilizarse un mensaje en la misma página o una función estándar disponible en Odoo.

Correo de recepción

Cuando el formulario envíe la información por correo, se configurará:

• un destinatario principal;
• un asunto básico;
• identificación del formulario;
• contenido con los datos ingresados;
• formato legible.

El servicio no incluye diseñar una plantilla avanzada de correo ni una secuencia automática.

Protección contra spam

Cuando las funciones instaladas y la configuración del sitio lo permitan, se aplicará protección básica contra envíos no deseados.

Puede incluir:

• campos obligatorios;
• validación de correo;
• medidas estándar de Odoo;
• mecanismos disponibles en el sitio;
• revisión del comportamiento del formulario.

No se garantiza la eliminación total del spam.

No incluye:

• sistemas empresariales antifraude;
• servicios externos de pago;
• desarrollo de filtros personalizados;
• listas negras avanzadas;
• monitoreo permanente;
• análisis de seguridad.

Diseño y presentación

El formulario se adaptará al estilo existente de la página dentro de las posibilidades del editor y tema instalado.

Puede incluir ajustes básicos de:

• títulos;
• espaciado;
• orden de campos;
• ancho;
• botones;
• textos de ayuda;
• alineación;
• presentación móvil.

No incluye:

• rediseño completo de la página;
• desarrollo visual personalizado;
• CSS o JavaScript a medida;
• animaciones;
• formularios multipaso;
• experiencia interactiva avanzada;
• creación de una nueva identidad visual.

Ubicación del formulario

El formulario se instalará en una página existente acordada con el cliente.

Puede incorporarse, por ejemplo, en:

• página de contacto;
• página de un servicio;
• landing page existente;
• página de solicitud;
• sección informativa;
• página de inscripción.

No incluye crear una página completa nueva.

Cuando sea necesario construir una página adicional, deberá contratarse:

Página Adicional Completa

o el servicio web correspondiente.

¿Qué debe entregar el cliente?

Antes de comenzar, el cliente debe proporcionar:

• URL del sitio;
• página donde se instalará;
• objetivo del formulario;
• lista de campos requeridos;
• indicación de campos obligatorios;
• correo destinatario;
• texto de confirmación;
• plazo real de respuesta;
• políticas o consentimientos necesarios;
• datos de contacto;
• acceso suficiente a Odoo;
• persona responsable de revisar y aprobar.

La información debe entregarse completa y en un solo envío.

Consentimiento y protección de datos

Cuando el formulario recopile datos personales, el cliente debe proporcionar los textos legales o consentimientos necesarios.

Puede incorporarse una casilla como:

He leído y acepto la política de privacidad.

AsesórateYa puede configurar el texto y enlace entregados, pero no redacta ni valida jurídicamente:

• políticas de privacidad;
• autorizaciones de tratamiento de datos;
• términos legales;
• condiciones de uso;
• avisos regulatorios;
• consentimientos especiales.

La responsabilidad sobre el contenido legal corresponde al cliente.

Formularios sensibles o regulados

Este servicio estándar no está diseñado para recopilar información altamente sensible, como:

• claves;
• datos bancarios;
• números completos de tarjetas;
• antecedentes médicos;
• documentos confidenciales;
• información biométrica;
• datos especialmente protegidos;
• credenciales de acceso.

Cuando exista información sensible, se requerirá una evaluación técnica y legal específica.

Archivos adjuntos

La carga de archivos no se considera incluida por defecto.

Puede requerir revisión adicional debido a:

• tamaño;
• formatos;
• almacenamiento;
• seguridad;
• permisos;
• privacidad;
• recepción correcta;
• compatibilidad con Odoo.

Cuando el formulario deba recibir documentos, imágenes, currículums u otros archivos, se evaluará antes de confirmar el alcance.

Formularios de cotización

El formulario puede recibir una solicitud de cotización simple cuando el cliente entrega los campos necesarios.

Por ejemplo:

• nombre;
• empresa;
• correo;
• teléfono;
• servicio requerido;
• cantidad;
• mensaje.

No incluye:

• cálculo automático;
• precio dinámico;
• generación automática de cotización;
• selección compleja de productos;
• descuentos;
• conexión con inventario;
• creación automática de pedidos;
• firma;
• pago.

Formularios de inscripción

Puede utilizarse para una inscripción estándar, siempre que no requiera:

• pago;
• cupos en tiempo real;
• calendario;
• lista de espera;
• certificados;
• automatización compleja;
• validación documental;
• generación de acceso.

Cuando exista una operación de eventos, citas o cursos, deberá evaluarse el servicio correspondiente.

Qué no incluye

Este servicio no incluye:

• creación de una página web;
• construcción de una landing completa;
• más de un formulario;
• más de ocho campos;
• formularios multipaso;
• lógica condicional avanzada;
• cálculos;
• cotización automática;
• pagos;
• agenda o reservas;
• carga compleja de archivos;
• firma electrónica;
• generación de documentos;
• integración con CRM;
• creación automática de leads;
• conexión con Make;
• conexión con WhatsApp API;
• envío de SMS;
• automatizaciones;
• secuencias de correo;
• inteligencia artificial;
• integración con sistemas externos;
• código personalizado;
• validaciones mediante API;
• paneles de seguimiento;
• reportes avanzados;
• soporte permanente.

Diferencia con otros servicios

Proceso del servicio

Etapa 1 — Recepción de antecedentes

El cliente entrega:

• objetivo;
• campos;
• destinatario;
• página;
• mensaje;
• accesos.

Etapa 2 — Validación

AsesórateYa comprueba:

• que la página exista;
• que el formulario sea compatible;
• que los campos estén dentro del límite;
• que no se requiera desarrollo;
• que el destino sea estándar;
• que la información esté completa.

Etapa 3 — Configuración

Se crea el formulario y se aplican:

• campos;
• etiquetas;
• obligatoriedad;
• textos;
• destinatario;
• mensaje de confirmación;
• ajustes visuales básicos.

Etapa 4 — Pruebas

Se verifica:

• visualización;
• funcionamiento de campos;
• envío;
• recepción;
• mensaje de confirmación;
• presentación móvil.

Etapa 5 — Revisión del cliente

El cliente entrega una ronda consolidada de observaciones.

Etapa 6 — Corrección y cierre

Se aplican los cambios incluidos y se entrega el formulario operativo.

Revisión incluida

Incluye una ronda consolidada de correcciones.

Las observaciones deben:

• enviarse juntas;
• mantenerse dentro del objetivo original;
• corresponder al mismo formulario;
• no aumentar significativamente el número de campos;
• no incorporar nuevas funciones;
• no cambiar el destino por una integración;
• no transformar el servicio en un desarrollo personalizado.

No se considera corrección incluida

• crear un segundo formulario;
• cambiar completamente el objetivo;
• agregar muchos campos;
• incorporar lógica condicional;
• conectar un CRM;
• añadir pagos;
• crear una página nueva;
• implementar carga de archivos compleja;
• integrar otro sistema;
• rehacer el formulario después de su aprobación.

Estos cambios se evaluarán y cotizarán por separado.

Forma de pago

Precio total:

$49.900 IVA incluido

Modalidad:

Pago único al contratar.

El pago contempla:

• validación;
• configuración;
• pruebas;
• una ronda de correcciones;
• cierre;
• soporte posterior acotado.

Plazo estimado

El plazo referencial es de:

2 a 3 días hábiles

El plazo comienza cuando:

• el pago está confirmado;
• se entregan todos los antecedentes;
• el sitio está disponible;
• la página está definida;
• los accesos funcionan;
• el destinatario está confirmado;
• existe una persona responsable de aprobar.

Los tiempos de espera por información, accesos o respuestas del cliente no forman parte del plazo.

Soporte posterior

Incluye:

3 días calendario de soporte

contados desde la publicación o entrega.

El soporte cubre:

• campos configurados de manera distinta a lo aprobado;
• destinatario mal ingresado por AsesórateYa;
• errores de visualización atribuibles a la configuración;
• mensaje de confirmación incorrecto;
• problemas reproducibles en la prueba estándar;
• corrección de una configuración realizada de forma distinta al alcance aprobado.

No incluye:

• cambios comerciales;
• nuevos campos;
• nuevo destinatario;
• otro formulario;
• cambios de página;
• spam posterior;
• problemas del proveedor de correo;
• integraciones;
• modificaciones realizadas por terceros;
• mantenimiento permanente.

Condición de contratación

La contratación está sujeta a que el formulario pueda implementarse dentro del alcance estándar y las dos horas productivas consideradas.

AsesórateYa podrá recomendar una ampliación o un servicio distinto cuando:

• existan más de ocho campos;
• se requiera lógica condicional;
• el formulario tenga varias etapas;
• deba cargar archivos;
• genere cálculos;
• se conecte con CRM;
• requiera automatizaciones;
• necesite pagos;
• se integre con servicios externos;
• existan errores técnicos previos;
• sea necesario desarrollar código.

No se iniciará el trabajo hasta confirmar la factibilidad.

Uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial

AsesórateYa podrá utilizar herramientas tecnológicas como apoyo para:

• revisar claridad de los campos;
• detectar información faltante;
• mejorar etiquetas;
• corregir ortografía;
• preparar pruebas;
• comprobar consistencia.

La configuración final será revisada por una persona.

La inteligencia artificial no se utilizará para inventar:

• condiciones comerciales;
• consentimientos;
• políticas legales;
• plazos;
• servicios;
• respuestas;
• datos del cliente.

Resultado esperado

Al finalizar, el cliente contará con:

• un formulario adicional configurado;
• hasta ocho campos;
• un objetivo claro;
• un destinatario principal;
• mensaje de confirmación;
• validaciones básicas;
• presentación coherente con el sitio;
• funcionamiento revisado en computador y móvil;
• envío y recepción probados;
• una ronda de correcciones aplicada;
• soporte inicial.

El servicio no garantiza:

• aumento de contactos;
• generación de ventas;
• ausencia total de spam;
• entrega permanente de correos;
• conversión;
• integración con procesos no contratados;
• funcionamiento de servicios externos.

Documentos importantes antes de contratar